Brokeli Education Desk ดูแลหมวดการเรียนรู้ ได้แก่ คู่มือทีละขั้นตอนว่าการเทรดฟอเร็กซ์และ CFD ทำงานอย่างไร ต้นทุนการเทรดประกอบด้วยอะไรบ้าง เลเวอเรจและมาร์จิ้นเปลี่ยนความเสี่ยงอย่างไร และอภิธานศัพท์ภาษาที่เข้าใจง่าย
คู่มืออธิบายแนวคิด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และไม่เคยแนะนำการซื้อขายหรือโบรกเกอร์รายใด
Brokeli Education Desk เป็นบุคลิกบรรณาธิการ AI ไม่ใช่บุคคลจริง คู่มือเขียนด้วย AI
บทความโดย Brokeli Education Desk
- พันธบัตรและตราสารหนี้สำหรับมือใหม่: Yield, Duration และความเสี่ยงด้านเครดิตพันธบัตรคือเงินกู้ที่คุณให้แก่รัฐบาลหรือบริษัท เพื่อแลกกับดอกเบี้ยเป็นงวดและคำมั่นว่าจะคืนเงินให้ในวันที่กำหนด ฟังดูน่าเบื่อและคาดเดาได้ ซึ่งกระแสเงินสดก็เป็นเช่นนั้นจริง แต่ราคาที่คุณขายได้ก่อนครบกำหนดนั้นไม่แน่นอน และช่องว่างนี้ทำให้ผู้ซื้อพันธบัตรมือ…
- การจำลองดัชนีของ ETF: แบบถือสินทรัพย์จริงกับแบบสังเคราะห์ และเหตุใดจึงสำคัญETF สองกองอาจติดตามดัชนีเดียวกันแต่ถือสินทรัพย์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กองหนึ่งถือหุ้นที่อยู่ในดัชนีจริง ส่วนอีกกองถือตะกร้าหลักทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน พร้อมสัญญากับธนาคารที่สัญญาว่าจะส่งมอบผลตอบแทนของดัชนี ทางเลือกนี้เรียกว่าการจำลองดัชน…
- บัญชีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและบัญชีเกษียณ: ภาพรวมที่ไม่ผูกกับประเทศใดหลายประเทศส่งเสริมการออมด้วยการให้บัญชีลงทุนได้รับการปฏิบัติทางภาษีเป็นพิเศษ ชื่อ วงเงิน และกฎเกณฑ์แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละที่ บทความนี้จึงเน้นภาพรวมโดยเจตนา เป้าหมายคือให้คำถามที่ควรถามและตรรกะที่ควรตรวจสอบ ไม่ใช่การอ้างกฎเกณฑ์ที่อาจไม่ตร…
- อธิบาย ETF ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน: เมื่อใดการป้องกันช่วยได้และมีต้นทุนเท่าใดเมื่อคุณซื้อกองทุนที่ถือหุ้นหรือพันธบัตรต่างประเทศ คุณกำลังเดิมพันสองอย่างพร้อมกัน อย่างหนึ่งคือสินทรัพย์ และอีกอย่างคือสกุลเงินที่ใช้กำหนดราคา ETF ที่ป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินพยายามหักล้างการเดิมพันอย่างที่สอง การป้องกันมีประโยชน์หรือไม่ขึ้นกับส…
- REIT และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านโบรกเกอร์การซื้ออาคารต้องใช้เงินดาวน์ก้อนใหญ่ สินเชื่อจำนองและความอดทนอย่างมาก ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เสนอเส้นทางที่ต่างออกไป คือคุณซื้อหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จากบัญชีโบรกเกอร์ปกติ ในจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ที่คุณ…
- การลงทุนในทองคำและน้ำมัน: เปรียบเทียบฟิวเจอร์ส ETF CFD และการถือครองจริงทองคำและน้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่รู้จักกันดีที่สุดสองชนิด แต่ทั้งสองมีพฤติกรรมต่างกันมากในฐานะการลงทุน ทองคำถูกเก็บรักษาและแทบไม่ถูกบริโภค ส่วนน้ำมันถูกใช้หมดไป เก็บรักษาแพง และตั้งราคาผ่านสัญญาที่เชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่ ช่องทางที่คุณเลือกเข้าถึง…
- อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและค่าคาดหวัง: ทำไมอัตราชนะเพียงอย่างเดียวจึงทำให้เข้าใจผิดกลยุทธ์ที่ชนะหกครั้งจากสิบฟังดูน่าประทับใจ และกลยุทธ์ที่ชนะสามครั้งจากสิบฟังดูไร้หวัง แต่คำอธิบายทั้งสองไม่ได้บอกว่าทำเงินหรือขาดทุน ขึ้นกับว่าคุณได้กำไรเท่าใดเมื่อชนะ ขาดทุนเท่าใดเมื่อแพ้ และแต่ละอย่างเกิดบ่อยเพียงใด ค่าคาดหวัง (expectancy) คือตัวเ…
- คณิตศาสตร์ของดรอว์ดาวน์และการฟื้นตัว: เหตุใดการขาดทุนจึงกู้คืนได้ยากกว่าหากบัญชีขาดทุนไป 50% คุณต้องทำกำไรให้ได้ 100% จึงจะกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้น ความไม่สมมาตรนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคร้าย แต่เป็นเลขคณิตล้วน ๆ และเป็นเหตุผลที่มืออาชีพพูดถึงดรอว์ดาวน์ (drawdown) ก่อนจะพูดถึงผลตอบแทน การเข้าใจเรื่องนี้จะเปลี่ยนระดับความเส…
- การสร้างแผนการเทรด: เทมเพลตที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แผนการเทรดคือชุดกฎที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าคุณจะเทรดอะไร เสี่ยงเท่าไร และจะหยุดเมื่อใด หน้าที่หลักของแผนไม่ใช่การทำให้คุณฉลาดขึ้น แต่คือการไม่ให้คุณตัดสินใจแบบด้นสดภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นช่วงที่การตัดสินใจแบบด้นสดมักแย่ที่สุด เทมเพลตนี้คัดลอก กร…
- การทำสมุดบันทึกการเทรดที่ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจได้จริงเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เริ่มทำสมุดบันทึกจะเลิกภายในหนึ่งเดือน สาเหตุที่พบบ่อยคือรู้สึกว่ามันเหมือนไดอารี่ ใช้ความพยายามมากแต่มองไม่เห็นผลตอบแทน สมุดบันทึกที่มีประโยชน์ใกล้เคียงกับสมุดแล็บมากกว่า คือบันทึกข้อเท็จจริงชุดเล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เห…
- กับดักของการแบ็กเทสต์: โอเวอร์ฟิตติ้ง อคติผู้รอดชีวิต และการมองล่วงหน้าแบ็กเทสต์คือการนำกฎการเทรดไปเล่นซ้ำบนข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่าจะให้ผลอย่างไร เป็นตัวกรองที่มีประโยชน์ แต่ก็หลอกตัวเองได้ง่ายอย่างน่าทึ่งเช่นกัน เส้นอิควิตี้ที่น่าประทับใจจำนวนมากมาจากการตั้งค่าการทดสอบ ไม่ใช่จากตัวความคิดเอง การรู้จักกับดักทั่วไปช่วยใ…
- แนวรับ แนวต้าน และเส้นแนวโน้ม: วาดอย่างไรไม่ให้หลอกตัวเองแนวรับ แนวต้าน และเส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือแรกที่ผู้อ่านกราฟส่วนใหญ่เรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่ใช้ผิดได้ง่ายที่สุด ถ้ามีเส้นบนกราฟมากพอ ราคาจะดูเหมือนเคารพบางเส้นเสมอ คู่มือนี้แสดงวิธีวาดด้วยกฎง่าย ๆ ที่ทำซ้ำได้ เพื่อให้กราฟบอกอะไรบางอย่างกับคุณ แทนที่จ…