การสร้างแผนการเทรด: เทมเพลตที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

แผนการเทรดคือชุดกฎที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าคุณจะเทรดอะไร เสี่ยงเท่าไร และจะหยุดเมื่อใด หน้าที่หลักของแผนไม่ใช่การทำให้คุณฉลาดขึ้น แต่คือการไม่ให้คุณตัดสินใจแบบด้นสดภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นช่วงที่การตัดสินใจแบบด้นสดมักแย่ที่สุด เทมเพลตนี้คัดลอก กรอก และปรับปรุงได้ตามที่คุณเรียนรู้

แผนคืออะไรและไม่ใช่อะไร

แผนคือเอกสารสำหรับการตัดสินใจ ตอบคำถามต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่สงบ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องตอบในขณะที่สถานะกำลังเคลื่อนที่สวนทางกับคุณ แผนไม่ใช่การทำนายว่าตลาดจะไปทางไหน และไม่ใช่คำมั่นว่าการทำตามแผนจะให้ผลกำไร แผนอาจถูกทำตามอย่างสมบูรณ์แบบแต่ยังขาดทุนในช่วงสั้น ๆ ได้ เพราะวิธีที่ดีก็มีช่วงขาดทุนต่อเนื่องเช่นกัน

วิธีทดสอบที่ดีคือ คนแปลกหน้าอ่านแผนแล้วบอกได้หรือไม่ว่า สำหรับกราฟใดก็ตาม อนุญาตให้เทรดหรือไม่ และควรใช้ขนาดเท่าไร หากคำตอบขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณในวันนั้น แสดงว่าแผนยังมีช่องโหว่

เทมเพลตแปดส่วน

ตัวอย่างที่กรอกแล้ว

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแต่ละส่วนอาจมีหน้าตาอย่างไรสำหรับสวิงเทรดเดอร์ที่เทรดนอกเวลางาน ทุกรายการเป็นเพียงตัวอย่างของรูปแบบ ไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหรือตลาดใด ๆ

เขียนกฎที่ตรวจสอบได้จริง

กฎที่คลุมเครือจะล้มเหลวในวันที่สำคัญที่สุด เปรียบเทียบ “เทรดเมื่อแนวโน้มแข็งแรงเท่านั้น” กับ “เทรดเมื่อราคาทำจุดต่ำที่สูงขึ้นสองจุดบนกราฟรายวันและอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 คาบ” ข้อหลังตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ มันอาจยังเป็นกฎที่ไม่ดี แต่คุณทดสอบ บันทึก และปรับปรุงได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้กับข้อแรก

• ใช้ตัวเลขแทนคำคุณศัพท์: “เทรดไม่เกินสามครั้งต่อวัน” ดีกว่า “อย่าเทรดมากเกินไป”
• เขียนกฎการออกให้พิถีพิถันเท่ากับกฎการเข้า แผนส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคำ 90% ไปกับการเข้า
• ใส่กฎสำหรับการไม่ทำอะไรเลย: วันที่ไม่เทรดหน้าตาเป็นอย่างไร และคุณจะใช้เวลานั้นทำอะไร
• เพิ่มรายการ “จะทำอย่างไรหาก”: แพลตฟอร์มล่ม ราคากระโดดข้ามสต็อปของคุณ มีการเตือนมาร์จิน คอล (margin call) หรือมีข่าวพาดหัวที่ไม่คาดคิด

การทบทวนและการเปลี่ยนแปลงแผน

แผนที่ไม่เคยเปลี่ยนในที่สุดจะไม่เหมาะสมอีกต่อไป และแผนที่เปลี่ยนหลังการขาดทุนทุกครั้งก็ไม่ใช่แผนเลย ทางสายกลางที่ใช้ได้จริงคือแยกการสังเกตออกจากการปรับ ในระหว่างสัปดาห์เทรดคุณเพียงบันทึก ส่วนในวันทบทวนคุณดูตัวอย่างการเทรด เปรียบเทียบผลกับที่คาดไว้ แล้วตัดสินใจว่ากฎข้อใดต้องแก้ไข

ควรระวังเป็นพิเศษเมื่อคิดจะเปลี่ยนกฎทันทีหลังช่วงขาดทุนต่อเนื่อง การขาดทุนห้าครั้งติดกันมักเป็นความแปรปรวนปกติ โดยเฉพาะหากคุณทำตามแผน หากสมุดบันทึกแสดงว่าการขาดทุนเกิดจากการฝ่าฝืนกฎ ทางแก้คือวินัย ไม่ใช่วิธีใหม่ หากทุกเทรดเป็นไปตามกฎ ให้รอให้มีตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นก่อนสรุปว่ากฎมีปัญหา