Những điểm chính
- Việc chọn nền tảng quyết định bạn dùng được những loại lệnh, giao dịch tự động và tài sản nào; nó không chỉ là chuyện sở thích.
- MT4 và MT5 có hệ sinh thái lớn nhất; cTrader có giao diện gọn gàng hơn và lệnh nâng cao; các nền tảng độc quyền khác nhau rất nhiều.
- Lệnh cắt lỗ không phải là mức giá được đảm bảo; hãy lên kế hoạch cho khoảng trống giá và trượt giá khi xác định quy mô vị thế.
- Chất lượng khớp lệnh bao gồm trượt giá, báo giá lại, khớp một phần và độ trễ; hãy đọc chính sách thực hiện lệnh.
- Thử ứng dụng di động và nền tảng trong thị trường biến động nhanh trước khi đưa vốn vào.
- Nền tảng nào có sẵn tùy thuộc vào pháp nhân phục vụ bạn.
Nền tảng giao dịch là nơi mọi quyết định trở thành một lệnh, và cũng là nơi phần lớn các sai lầm tốn kém xảy ra: sai quy mô lot, đặt lệnh cắt lỗ sai chỗ, một lệnh không bao giờ được khớp. Vì vậy, chọn nền tảng không chỉ là chuyện sở thích. Nó quyết định bạn đặt được những loại lệnh nào, sửa lệnh nhanh đến đâu, giao dịch tự động của bạn có chạy được không và bạn có thể tin tưởng ứng dụng trên điện thoại đến mức nào. Hướng dẫn này so sánh các nhóm nền tảng chính, giải thích mọi loại lệnh phổ biến bằng một ví dụ tính toán và đưa cho bạn một danh sách kiểm tra để thử bất kỳ nền tảng nào trong một buổi chiều.
Bốn nhóm nền tảng
MetaTrader 4 (MT4) là chuẩn mực lâu đời của forex cá nhân: biểu đồ nhanh, giao dịch một cú nhấp chuột, thư viện chỉ báo lớn cùng các Expert Advisors viết bằng MQL4 và một cộng đồng khổng lồ. MetaTrader 5 (MT5) là phiên bản kế nhiệm, với nhiều khung thời gian hơn, lịch kinh tế tích hợp, độ sâu thị trường, nhiều chỉ báo tích hợp sẵn hơn và hỗ trợ nhiều nhóm tài sản hơn, nhưng các tập lệnh viết cho MT4 không chạy được trên đó. cTrader nổi tiếng với giao diện gọn gàng, các loại lệnh nâng cao, độ sâu thị trường và giao dịch thuật toán bằng C#. Các nền tảng web và nền tảng độc quyền, do chính sàn môi giới xây dựng, không cần cài đặt và có thể tích hợp công cụ nghiên cứu hoặc tính năng xã hội, nhưng thường không chạy được giao dịch tự động của bên thứ ba.
| Tính năng | MetaTrader 4 | MetaTrader 5 | cTrader | Web hoặc độc quyền |
|---|---|---|---|---|
| Khung thời gian của biểu đồ | 9 | 21 | Nhiều, tùy phiên bản | Tùy nền tảng |
| Chỉ báo tích hợp sẵn | Khoảng 30 | Khoảng 38 | Hàng chục, cộng với chỉ báo tùy chỉnh | Tùy nền tảng |
| Độ sâu thị trường | Không | Có | Có | Đôi khi có |
| Ngôn ngữ giao dịch tự động | MQL4 | MQL5 | C# | Thường không có hoặc hạn chế |
| Lịch kinh tế | Qua tiện ích bổ sung | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn hoặc tiện ích bổ sung | Thường tích hợp sẵn |
| Nhóm tài sản | Chủ yếu forex và CFD | Forex, CFD, cổ phiếu, hợp đồng tương lai nếu có cung cấp | Chủ yếu forex và CFD | Bất cứ thứ gì sàn môi giới cung cấp |
| Cài đặt | Máy tính, di động, web | Máy tính, di động, web | Máy tính, di động, web | Trình duyệt hoặc ứng dụng |
Cách chọn giữa chúng
| Nếu bạn... | Hãy cân nhắc | Vì sao |
|---|---|---|
| dựa vào Expert Advisors hoặc chỉ báo tùy chỉnh | MT4 hoặc MT5 | Hệ sinh thái lớn nhất gồm các công cụ có sẵn và nhà phát triển |
| muốn giao diện gọn gàng nhất và các công cụ đặt lệnh nâng cao | cTrader | Độ sâu thị trường, lệnh linh hoạt và bố cục hiện đại |
| giao dịch cổ phiếu, ETF và hợp đồng tương lai từ cùng một tài khoản đăng nhập | Một nền tảng đa tài sản, thường là nền tảng độc quyền hoặc MT5 | Danh mục sản phẩm quan trọng hơn công cụ forex |
| giao dịch chủ yếu từ điện thoại | Nền tảng nào có ứng dụng di động tốt nhất ở sàn môi giới của bạn | Chất lượng trên di động khác nhau nhiều hơn so với trên máy tính |
| là người mới muốn sự đơn giản | Một nền tảng web đơn giản có tài khoản demo | Ít tính năng hơn nghĩa là ít sai lầm hơn |
Các loại lệnh, từng loại một
Lệnh cho sàn môi giới biết mức giá và điều kiện mà bạn chấp nhận. Mỗi loại tồn tại vì nó giải quyết một vấn đề khác nhau, và mỗi loại có thể thất bại theo một cách khác nhau. Học chúng qua ví dụ sẽ loại bỏ phần lớn các lỗi trên nền tảng.
| Loại lệnh | Tác dụng | Ví dụ | Cần lưu ý |
|---|---|---|---|
| Lệnh thị trường | Mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có | Mua 0.1 lot EUR/USD ngay bây giờ ở giá ask hiện tại | Trượt giá khi thị trường biến động nhanh; bạn nhận mức giá hiện có, không phải mức giá bạn đã thấy |
| Lệnh giới hạn | Chỉ thực hiện tại mức giá của bạn hoặc tốt hơn | Mua EUR/USD ở 1.0800 khi thị trường đang ở 1.0850 | Có thể không bao giờ được khớp nếu giá không chạm tới; có thể khớp một phần |
| Lệnh dừng | Trở thành lệnh thị trường khi đạt một mức giá; dùng để vào lệnh khi phá vỡ hoặc để thoát một khoản lỗ | Lệnh bán dừng ở 1.0800 để bảo vệ lệnh mua từ 1.0850 | Khớp ở mức giá khả dụng kế tiếp, có thể tệ hơn mức dừng khi có khoảng trống giá |
| Lệnh dừng giới hạn | Trở thành lệnh giới hạn khi đạt mức giá dừng | Lệnh bán dừng ở 1.0800 với mức giới hạn 1.0795 | Có thể hoàn toàn không khớp nếu giá di chuyển vượt qua mức giới hạn |
| Lệnh dừng động (trailing stop) | Dịch chuyển lệnh dừng theo hướng có lợi cho bạn khi giá di chuyển | Bám theo 30 pip phía sau mức giá cao nhất kể từ khi vào lệnh | Chỉ dịch chuyển khi nền tảng đang chạy, trừ khi nó được giữ ở phía máy chủ |
| OCO (lệnh này hủy lệnh kia) | Hai lệnh liên kết; khi một lệnh được khớp thì lệnh còn lại bị hủy | Một mục tiêu chốt lời dạng giới hạn và một lệnh cắt lỗ gắn với một vị thế | Không phải nền tảng hay tài khoản nào cũng hỗ trợ |
Ví dụ tính toán: một lệnh mua với lệnh cắt lỗ và mục tiêu
Bạn mua 0.2 lot EUR/USD bằng lệnh thị trường ở 1.0850. Bạn đặt lệnh cắt lỗ ở 1.0820, thấp hơn 30 pip, và lệnh chốt lời dạng giới hạn ở 1.0910, cao hơn 60 pip. Nếu lệnh cắt lỗ được kích hoạt, khoản lỗ là 30 pip nhân 0.2 lot nhân 10 đô la mỗi pip, tức 60 đô la, cộng với spread. Nếu mục tiêu được khớp, khoản lãi là 120 đô la trước chi phí. Khi có khoảng trống giá vượt qua 1.0820, lệnh cắt lỗ trở thành lệnh thị trường và khớp ở mức giá khả dụng kế tiếp, nên khoản lỗ có thể vượt quá 60 đô la. Với lệnh cắt lỗ đảm bảo, nếu sàn môi giới có cung cấp, lệnh được khớp tại 1.0820 để đổi lấy một khoản phí hoặc spread rộng hơn.
Chất lượng khớp lệnh: điều bạn không thể thấy trên biểu đồ
Hai nền tảng có thể hiển thị cùng một mức giá nhưng vẫn mang lại kết quả khác nhau. Chất lượng khớp lệnh bao gồm tốc độ một lệnh đến được nguồn thanh khoản của sàn môi giới, lệnh có được khớp tại báo giá hay không, tần suất bị báo giá lại hoặc bị từ chối và cách sàn môi giới xử lý khi thị trường biến động nhanh. Các sàn môi giới mô tả mô hình của mình trong chính sách thực hiện lệnh: có sàn đóng vai trò là đối tác của các giao dịch khách hàng, có sàn chuyển lệnh cho các nhà cung cấp thanh khoản hoặc sàn giao dịch. Không mô hình nào vốn dĩ tốt hơn, nhưng nó quyết định ai được hưởng lợi từ trượt giá và xung đột lợi ích được quản lý ra sao.
- Trượt giá là chênh lệch giữa mức giá bạn kỳ vọng và mức giá bạn nhận được; nó có thể dương hoặc âm.
- Báo giá lại (requote) là một mức giá mới được đưa ra sau khi lệnh của bạn đã được gửi; một số nền tảng chỉ thực hiện ở mức giá được yêu cầu hoặc từ chối lệnh.
- Khớp một phần xảy ra khi thanh khoản tại mức giá của bạn không đủ, điều này quan trọng với lệnh lớn và các công cụ kém thanh khoản.
- Độ trễ là thời gian từ lúc nhấp chuột đến lúc khớp lệnh; nó quan trọng nhất với giao dịch lướt sóng và giao dịch tự động.
- Hãy đọc chính sách thực hiện lệnh để biết mô hình của sàn môi giới, và hỏi xem có thể đặt lệnh dừng ở phía máy chủ để chúng hoạt động ngay cả khi nền tảng đã tắt hay không.
Di động và web: những ứng dụng bạn dùng vào lúc tồi tệ nhất
Nhiều nhà giao dịch quản lý các vị thế đang mở từ điện thoại, vì vậy ứng dụng di động là nền tảng quan trọng khi có sự cố. Hãy thử nó ở những điều cơ bản: bạn có thấy được mọi vị thế đang mở cùng lệnh dừng của chúng không, bạn có sửa và hủy lệnh nhanh được không, cảnh báo có đến đúng giờ không và biểu đồ có khớp với bản trên máy tính không. Một nền tảng xuất sắc trên máy tính nhưng vụng về trên điện thoại là một rủi ro nếu bạn đi lại nhiều. Một cổng giao dịch web hữu ích như một phương án dự phòng chạy được từ bất kỳ máy tính nào mà không cần cài đặt.
Giao dịch tự động, VPS và giao dịch thuật toán
Các chiến lược tự động chạy dưới dạng Expert Advisors trên MetaTrader, dưới dạng cBots trên cTrader hoặc thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) nếu sàn môi giới có cung cấp. Chúng cần kết nối ổn định, nên nhiều nhà giao dịch đặt chúng trên một máy chủ ảo riêng (VPS) gần máy chủ của sàn môi giới. Trước khi chạy bất cứ thứ gì bằng tiền thật, hãy thử trên tài khoản demo, rồi trên một tài khoản thực rất nhỏ, vì khớp lệnh thực khác với kiểm thử lịch sử: spread nới rộng, lệnh trượt giá và các quy tắc của sàn môi giới về tần suất đặt lệnh hoặc hedging được áp dụng.
| Nhu cầu giao dịch tự động | Cần kiểm tra | Vì sao |
|---|---|---|
| Chạy Expert Advisors | MT4 hoặc MT5 có sẵn cho pháp nhân của bạn hay không | Các tập lệnh phụ thuộc vào từng nền tảng |
| Độ trễ thấp | Vị trí máy chủ, khả năng dùng VPS và chính sách thực hiện lệnh | Độ trễ quyết định mức trượt giá của các chiến lược nhanh |
| Giới hạn tần suất đặt lệnh | Quy tắc của sàn môi giới về lướt sóng và đặt lệnh liên tục | Một số sàn môi giới hạn chế tần suất rất cao |
| Hedging và netting | Tài khoản cho phép mở lệnh đối ứng hay gộp các vị thế | Nó thay đổi cách các lệnh đối nghịch hoạt động |
| Quyền truy cập API | Có API hay không và chi phí là bao nhiêu | Cần cho phần mềm tùy chỉnh |
Một buổi chiều thử nền tảng
- Mở tài khoản demo và ứng dụng di động. Dùng cùng một tài khoản đăng nhập trên máy tính và điện thoại.
- Đặt mọi loại lệnh bạn định dùng. Lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng, và gắn lệnh cắt lỗ cùng mục tiêu vào một vị thế.Mẹo: Ghi chú loại lệnh nào bị thiếu hoặc bị ẩn.
- Sửa và hủy lệnh nhanh. Dịch chuyển một lệnh dừng hai lần và hủy một lệnh chờ từ điện thoại.
- Kiểm tra biểu đồ và chỉ báo bạn dựa vào. So sánh biểu đồ trên máy tính và điện thoại, bao gồm các khung thời gian và công cụ vẽ.
- Đặt các lệnh thực nhỏ khi thị trường biến động nhanh. So sánh giá khớp với giá báo.Mẹo: Làm một lần; lặp lại sau mỗi lần cập nhật nền tảng.
- Xuất lịch sử giao dịch của bạn. Xác nhận bạn có thể tải sao kê với các khoản chi phí được liệt kê chi tiết.
Câu hỏi thường gặp
MT5 có tốt hơn MT4 không?
MT5 cung cấp nhiều khung thời gian, độ sâu thị trường và nhóm tài sản hơn, nhưng MT4 có thư viện công cụ sẵn có lớn hơn. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào việc các công cụ của bạn có trên MT5 hay không và sàn môi giới của bạn cung cấp những gì.
Tôi có thể chạy Expert Advisors của MT4 trên MT5 không?
Không. Chúng được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau và phải được viết lại hoặc thay thế.
Lệnh dừng và lệnh dừng giới hạn khác nhau thế nào?
Lệnh dừng trở thành lệnh thị trường khi được kích hoạt và khớp ở mức giá khả dụng kế tiếp. Lệnh dừng giới hạn trở thành lệnh giới hạn và có thể không khớp nếu giá di chuyển vượt qua mức giới hạn của bạn.
Vì sao lệnh của tôi được khớp ở một mức giá khác?
Do trượt giá: thị trường đã di chuyển giữa lúc bạn nhấp chuột và lúc khớp lệnh, hoặc thanh khoản tại mức giá của bạn không đủ.
Tôi có cần VPS không?
Chỉ khi bạn chạy các chiến lược tự động phải luôn trực tuyến, hoặc khi độ trễ quan trọng. Hầu hết nhà giao dịch thủ công không cần.
Hedging trên tài khoản giao dịch là gì?
Là việc nắm giữ đồng thời các vị thế mua và bán trên cùng một công cụ. Một số tài khoản cho phép, số khác gộp (netting) các vị thế thành một, và một số cơ quan quản lý hạn chế điều này.
Lệnh dừng động có an toàn không?
Chúng giúp khóa lại khoản lãi nhưng có thể chỉ dịch chuyển khi nền tảng đang kết nối, trừ khi sàn môi giới giữ chúng ở phía máy chủ. Hãy kiểm tra cách nền tảng của bạn hoạt động.
Tôi nên thử gì trên tài khoản demo?
Đặt lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh, biểu đồ, cảnh báo và ứng dụng di động. Tài khoản demo không thể thử trượt giá thực, vì vậy hãy tiếp nối bằng một tài khoản thực rất nhỏ.