Puntos clave
- Decide primero la pérdida que aceptas; el tamaño de la posición se deduce de ella.
- Mantén el porcentaje pequeño y constante.
- Incluye el spread y el deslizamiento (slippage) al fijar el stop.
El tamaño de la posición es la única decisión de riesgo que está totalmente bajo tu control. Una hoja de trabajo sencilla convierte “estoy dispuesto a perder esta cantidad” en un número de unidades que operar.
Las cinco líneas
- Capital de la cuenta. Usa el capital actual, no el depósito original.
- Riesgo por operación. Elige un porcentaje fijo, normalmente entre el 0,5 % y el 2 %.Consejo: Menor mientras estás aprendiendo.
- Riesgo en dinero. El capital multiplicado por el porcentaje de riesgo.
- Distancia al stop. Distancia entre la entrada y el stop, en unidades de precio, determinada por el gráfico, no por el tamaño que quieres.
- Tamaño de la posición. Riesgo en dinero dividido entre (distancia al stop por valor por unidad).
Ejemplo práctico en forex
Con un capital de 5000 USD y un riesgo del 1 %, arriesgas 50 USD. Tu stop en EUR/USD está a 25 pips. Un pip vale unos 10 USD por lote estándar, así que 25 pips cuestan 250 USD por lote. El tamaño de la posición es 50 dividido entre 250, es decir, 0,2 lotes (dos minilotes). Si el spread es de 0,3 pips, súmalo a la distancia efectiva al stop.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Capital | 5000 USD |
| Riesgo | 1 % = 50 USD |
| Distancia al stop | 25 pips |
| Valor por pip por lote | 10 USD |
| Tamaño de la posición | 50 / (25 x 10) = 0,2 lotes |
Usa las calculadorasLas calculadoras de tamaño de lote y de valor del pip de Brokeli hacen la misma aritmética. Los costos específicos de cada bróker corresponden a la calculadora de comisiones, que utiliza tablas verificadas.